Последният вледеняващ филм от поредицата "От здрач до зори" разкрива началото на страховитата сага. Едва избегнал смъртта, бандитът Джони Мадрид (Марко Леонарди - "Имало едно време в Мексико") отвлича Есмералда, красивата дъщеря на палача си (Темуера Морисън - "6 дни, 7 нощи"). Бягайки през пустинята в търсене на скривалище, двамата решават да се подслонят в малък, измамно спокоен бар. Но когато настъпва полунощ, не с ужас откриват, че са попаднали не къде да е, а в покоите на дявола и неговата свирепа свита. Няма да ви се иска да изпуснете и минута от епичния сблъсък, който ще последва от откритието за тайното потекло на Есмералда. Участват още Дани Трейо ("Въздушен конвой"), Ребека Гейхарт ("Писък 2") и Майкъл Паркс ("От здрач до зори 1 и 2").