Това е историята за живота на италианския художник Амедео Модилиани и творческото му съперничество с великия Пабло Пикасо. Младият художник, който е евреин по произход, се влюбва католичката Джийни, която ражда от него извънбрачно дете. Фанатичните родители на младата жена изпращат бебето в далечен манастир, където то да бъде отгледано от монахините. Обезумелият художник отчаяно се нуждае от пари, за да открие и прибере детето си. Решението на проблема си той открива в Париж, където се провежда ежегоден конкурс за изкуства. Победителят получава парична награда и бляскава кариера. Нито на Модилиани, нито на неговия най-скъп приятел и творчески съперник Пикасо, някога е хрумвало да се явят на състезанието, тъй като го считат за недостойно за истински художници като тях. Но, заради детето си и с помощта на повечко алкохол, Модилиани все пак се записва за участие. Вдъхновен от любовта си към Джийни, младият художник се заема със своите шедьоври, убеден, че целият артистичен свят на Париж в момента прави същото.