В далечната 1870 г. Майк Блубъри става шериф в малкия град
Паломито.
В младостта си, която прекарва сред индианците, Блубъри усвоява
шаманството. Ала за потушаването на разпрата, разразила се в
местната кръчма, само прогонването на злите духове не стига.
С епизода, в който Уоли Блънт, обвинен в убийство, едвам избягва
линча, за Блубъри започва невероятно духовно пътуване.