Той беше обречен на гибел, но оживя, за да отмъсти за изтребването на своя народ. Последният човек от племето на "Сивите кучета" стана могъщ войн, наричащ себе си Вълкодав. След като успява да избяга от смъртта в подземните рудници, Вълкодав се впуска в пътешествие, заедно със своя спътник нелетящият прилеп. Вълкодав е изпълнен с желание да накаже Човекоядеца, който е унищожил селото на Сивите кучета.Стигайки до замъка на заклетия си враг, Вълкодав отмъщава жестоко. Там той освобождава двама пленници, мъдреца Тилорн и робинята Нийлит. Заедно с тях Вълкодав попада в Голиард, град преживяващ смутни времена. В опита си да спаси града от разорение, князът сватосва своята дъщеря Елен за младия войн Винатар, който в замяна обещава да спаси Голиард. На младата княгиня и предстои дълъг път до земите на бъдещия си съпруг. Тя моли Вълкодав да стане нейн пазител в опасното пътешествие.