Началото на легендата проследява произхода на вековната кървава вражда между аристократичните вампири, известни като Търговците на смърт, и техните някогашни слуги, върколаците. През ранното средновековие младият върколак Лушън (Майкъл Шийн) се проявява като могъщ лидер, който сплотява върколаците да се опълчат срещу жестокия повелител на кръвопийците Виктор (Бил Най), който ги е поробил. Към Лушън се присъединява и неговата тайна любима Соня (Рона Митра), в тази битка срещу армията на търговца на смърт и борбата си за освобождението на върколаците.