Този страшен, но изключително трогателен и романтичен филм на ужасите е с участието на Джеф Голдблум в ролята на много амбициозен учен, който случайно се съединява с муха докато провежда странен експеримент на телепортиране. Влюбената в него журналистка (Джина Дейвис), която пише материал за научните му усилия, изненадващо е принудена да се грижи за ужасяващото създание, чиято природа на насекомо започва да надделява над човешката му половина.